Bratislava 21. apríla (TASR) Najvyššie zhodnotenie dosiahli na slovenskom trhu kolektívneho investovania ku koncu februára fondy Investičnej a dôchodkovej správcovskej spoločnosti (IaD), správ. spol., a. s.
Vyplýva to z výskumu spoločnosti Symsite Research. IaD má vo svojom portfóliu len štyri podielové fondy, a to dlhopisový 1. PF Slnko, akciový Kapital a zmiešané fondy Optimal a Vkladový fond. Podľa prieskumu sa na 2. mieste z hľadiska výkonnosti umiestnili podielové fondy VÚB Asset Managementu (VÚBAM). Medzi prvými piatimi správcovskými spoločnosťami s najvýkonnejšími fondmi nechýba ani Asset Management Slovenskej sporiteľne (AM SLSP) a Tatra Asset Management (TAM). Naopak fondy Capital Invest/Activest z prvej päťky vypadli. Nahradili ich úspešnejšie fondy ABN Amro IF, ktoré sa ešte vlani na Slovensku nepredávali.
Ku koncu februára si v priemere najnižšie poplatky účtoval Dexia Asset Management. Na 2. mieste skončil rovnako ako v roku 2004 ČSOB Asset Management/KBC. Treticu spoločností s najnižšími poplatkami uzavrel ABN Amro IF, z domácich správcov je najlacnejšia Prvá penzijná. Z pohľadu klienta najdrahšou správcovskou spoločnosťou zostala aj po roku AIG Funds Central Europe.
Podľa Symsite Research ponúka klientovi najlepšie služby správcovská spoločnosť KBC. KBC sa stala lídrom aj napriek tomu, že výkonnosť fondov KBC bola v sledovanom období v porovnaní s konkurenciou relatívne nízka. Najširšie portfólio fondov na Slovensku ponúka svojim klientom ČSOB Asset Management. Zároveň si účtuje v priemere najnižšie poplatky a vyžaduje nízku minimálnu vstupnú investíciu.
Najvyšší podiel dosiahol na slovenskom trhu kolektívneho investovania ku koncu februára tohto roka Tatra Asset Management, ktorého trhový podiel predstavuje 32 %. Druhú priečku obsadil Asset Management SLSP s 32,1 % a veľkú trojku uzatváral VÚB Asset Management s 27,6-% trhovým podielom. Tri finančné skupiny na čele s veľkými retailovými bankami tak kontrolujú viac než 90 % trhu otvorených podielových fondov. Naopak, správcovské spoločnosti, ktoré nie sú zastrešené bankami so širokou retailovou sieťou, ako napríklad Amslico AIG Funds, Investičná a dôchodková, podielové fondy WIOF, alebo nováčik KD Investments, zaberajú na trhu len niekoľko percent.
Symsite Research poskytuje informácie o podnikateľskom prostredí, jednotlivých odvetviach priemyslu a predikcie politického a makroekonomického vývoja na Slovensku. Analytická činnosť spoločnosti sa sústreďuje na vypracovanie multi-klientských sektorových analýz a analýz podľa požiadaviek klientov, pričom v súčasnosti sa zameriava najmä na analýzu finančného trhu a farmaceutického priemyslu.
