Spotrebiteľské a splátkové úvery zažívajú v posledných troch-štyroch rokoch útlm. Pandémia covidu ho len posilnila.
Šéf Poštovej banky: Meníme stratégiu, pobočky premenujeme (rozhovor) Čítajte Podľa májovej správy Národnej banky Slovenska (NBS) pokles spotrebného financovania zaznamenali najmä nebankové spoločnosti: „V roku 2020 sa ich portfólio zmenšilo o 10 percent.“
Jedným z dôvodov je aj to, že spotrebiteľské úvery sú pridrahé. Slovenské úrokové sadzby okolo ôsmich percent ročne patria medzi najvyššie v eurozóne.
Nepriaznivý trend sa najnovšie snaží zvrátiť nebankovka Ahoj (do júna Amico Finance), patriaca do štruktúr Poštovej banky z portfólia skupiny J&T.
Zmenil názov aj rétoriku
Poštová banka kúpila Amico Finance pred troma rokmi. Má v ňom 95-percentný podiel, zvyšných päť percent drží brat slovenského exprezidenta Jaroslav Kiska, ktorí v minulosti s Andrejom Kiskom zbohatli práve na predaji pôžičiek.
Biznis Amica so splátkovým predajom už vtedy zažíval zaťažkávacie obdobie. Ukázalo sa, že poskytovanie úverov na splátky už nie je také lukratívne ako pred desiatimi rokmi.
Okrem vysokých úrokov to spôsobujú aj provízie, ktoré splátkové spoločnosti platia obchodným sieťam za to, že v ich prevádzkach môžu poskytovať splátkové úvery, napríklad pri predaji chladničiek alebo práčok.
Koncom minulého roka Amico dostalo nové vedenie, ktoré zavádza nový biznisový model, kopírujúci úverové trendy zo zahraničia. Už premenovanie na Ahoj má naznačovať, že firma sa odkláňa od sveta tradičných nebankoviek.
„Chceme sa stať slovenským fintechom v štýle švédskej Klarny,“ hovorí pre INDEX predseda predstavenstva spoločnosti Ahoj Marek Šupa.
Klarnu nespomína náhodou. Je jedným z najvýraznejších hráčov v segmente takzvaných odložených platieb (Buy Now Pay Later – BNPL), ktorý vo svete zažíva obrovský boom. V podstate ide o novú generáciu splátkového predaja v prostredí e-shopov.
Klarna sa v tomto biznise uchytila lepšie než väčšina konkurentov. Odráža sa to aj na jej rastúcej hodnote, ktorá v súčasnosti dosahuje 46 miliárd amerických dolárov. Reklamu jej robí raper Snoop Dog, ktorý je zároveň jedným z jej prvých investorov.
Ako to funguje
Skupine Poštovej banky (od júla to bude skupina 365.bank) majú odložené platby pod značkou Ahoj vytvoriť tretiu retailovú nohu k tradičnému a online bankovníctvu.
365.bank v lete preberie pod svoju značku pobočky Poštovej banky Čítajte V susednom Česku už BNPL rozbehli dve značky – Twisto a Mall Pay. Na Slovensku je zatiaľ táto oblasť finančných služieb neprebádaná.
Spoločnosť Ahoj spustila odložené platby potichu minulý týždeň v spolupráci s niektorými menšími e-shopmi. S ďalšími podpisuje zmluvy o spolupráci.
„Do polovice júla budeme k dispozícii všetkým e-shopom, ktoré bežia na najväčších redakčných systémoch Creative Sites, Shoptet, Prestashop či Magento,“ tvrdí Šupa. Tieto systémy využívajú aj najznámejšie online obchody od Alzy po Nay.
Na e-shopoch pribudne k dobierke, bankovému prevodu či kreditke nová platobná metóda Ahoj. Zákazníkovi umožní obstarať tovar s tým, že zaň môže zaplatiť až o 30 dní.
Na jeseň chce Ahoj spustiť ešte rozdelenie platby na tri časti. „Predstavte si, že si chcete kúpiť drahšie tenisky za 150 eur. Prvých 50 eur zaplatíte po prevzatí tovaru, o mesiac zaplatíte ďalších 50 eur a o ďalší mesiac zvyšných 50 eur. Produkt je bez úročenia,“ vysvetľuje Šupa.
Mikropôžičky s mesačnou splatnosťou sa nezapisujú do úverového registra, ako je to v prípade iných úverov. Klient môže každý mesiac na nákup využiť kredit od 20 do 300 eur.
Pri prvom nákupe je horný limit len 150 eur – slúži na to, aby si nebankovka overila platobné správanie klienta. Keď dodrží splatnosť, úverový rámec sa zvýši na maximum, teda 300 eur.
Kontrola pomocou AI
Zákazník pri odložených platbách nevypĺňa údaje o platobnej karte, okrem mena a adresy však zadáva číslo občianskeho preukazu a rodné číslo.
„Na pozadí beží množstvo kontrol, na základe ktorých sa snažíme zistiť, či klient spĺňa rizikový profil na to, aby sme mu sprostredkovali odloženú platbu,“ vysvetľuje Šupa. Odhaduje, že 75 až 80 percentám klientom overovací systém dá zelenú.
Nebankovka sa spolieha nielen na informácie z nebankového registra dlžníkov, ale spolupracuje tiež s českým fintechom Resistant AI, ktorého služby využíva aj české Twisto.
Resistant AI využíva technológie pokročilej umelej inteligencie (AI). Stráži, aby klient neobišiel systémy, ktoré v úverových spoločnostiach rozhodujú o tom, kto dostane a kto nedostane pôžičku.
Kde sú v tom peniaze
Odložené platby sú bez navýšenia a poplatkov (v prípade, že klient zaplatí načas). Napriek tomu v nich Ahoj vidí nový zdroj príjmov, pretože monetizácia je nastavená presne opačne ako v prípade splátkového predaja.
Kým pri splátkovom predajú platí nebanková spoločnosť provízie obchodnej sieti, pri odložených platbách ju nebankovka účtuje e-shopu.
Napríklad Klarna má províziu vo výške tri až päť percent z hodnoty nákupu. Ako ju nastaví Ahoj, to Šupa neprezrádza.
Podľa neho však ide o win-win stratégiu, z ktorej vyťaží aj internetový obchod. Argumentuje, že odložené platby podľa skúseností zo zahraničia zvyšujú konverzný pomer na dokončený nákup, celkový obrat vďaka nim stúpne o 20 až 30 percent a objem košíka sa nafúkne v priemere o polovicu.
Možným zdrojom príjmov sú i klienti, ktorí nezaplatia včas. V takom prípade nasleduje štandardný proces vymáhania splátky ako pri iných splátkových produktoch. Klient musí počítať aj s úrokmi z omeškania.
Šupovou ambíciou je, aby sa Ahoj do dvoch rokov stal jednou z dvoch najobľúbenejších platobných metód na Slovensku. Vychádza z analýz, ktoré vyhodnocujú potenciál BNPL produktov vo svete.
Podľa nich si odloženú platbu do roku 2025 vyskúša každý druhý obyvateľ zemegule, konzervatívnejšie odhady hovoria o každom desiatom. Zahraničné BNPL platformy tvrdia, že bežný zákazník túto službu využije v priemere 20-krát za rok.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ahoj Marek Šupa (zdroj: Marko Erd)Radšej úspory
Odložená platba nie je produkt tradičných splátkových predajov určených na nákup veľkej bielej techniky, ale skôr bežného tovaru, ktorý je lacnejší. Využíva sa pri nákupe oblečenia alebo menšej elektroniky.
Firmy, ktoré v tomto biznise podnikajú, tvrdia, že odložená platba je spôsob, ako rýchlo a lacno nakupovať. Ľudia si nemusia brať drahé spotrebiteľské úvery, ale v prípade potreby si náklady rozdelia do niekoľkých mesiacov. Zároveň si zlepšia rodinné cash flow, ak nutne potrebujú niečo kúpiť do domácnosti.
Lákavá ponuka prináša ale aj iný pohľad. „Rizikom akýchkoľvek splátkových systémov, ktoré odkladajú povinnosť zaplatenia za dodaný tovar, respektíve službu na neskôr, je, že vytvárajú návyk požičiavať si. Teda nie plánovať vyššie výdavky vopred a takto si vytvárať finančnú rezervu, ale zadlžovať sa,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik.
U mladých ľudí je podľa Ovčarika toto riziko vyššie než u starších. „Pokiaľ sa ľudia dostanú do takéhoto systému, dá sa očakávať, že budú dostávať postupne nové a nové ponuky na zvyšovanie limitov pre takéto platby,“ dodáva.
Podľa Mareka Šupu to však nie je prípad odloženej platby. Ak klient jednoducho nemá k dispozícii peniaze, je možnosť odloženej platby podľa neho výhodnejšie riešenie ako kreditná karta, pretože ide o bezúročné financovanie.
Kľúčová bude aplikácia
Marek Šupa sa vyšším úverovým limitom pre overených klientov do budúcnosti nebráni, hoci o plánoch hovorí veľmi opatrne.
Nechce ostať pri jednom-dvoch produktoch, ale postupne pridať ďalšie služby, aby si overení klienti mohli nakúpiť za viac než tristo eur. Uvažuje napríklad o revolvingovom úvere. Na rozdiel od kreditnej karty má byť poplatkovo transparentnejší.
Kľúčovú úlohu má zohrať mobilná aplikácia, ktorej spustenie plánuje Ahoj na prelome rokov. Kým teraz Ahoj upozorní klienta na blížiacu splatnosť úveru esemeskou alebo e-mailom, v prípade aplikácie mu príde push notifikácia.
Aplikácia je aj najdôležitejší predajný nástroj švédskej Klarny. Jej klienti už nechodia na jednotlivé e-shopy, nakupujú priamo v aplikácii Klarny, ktorá im na základe personalizovaných dát zobrazuje aktuálnu ponuku a zľavy internetových obchodov.
Aplikácia služby Klarna (zdroj: Klarna)Splátky ich dostali do straty
Ahoj si od nového biznis plánu sľubuje zlepšenie hospodárskych výsledkov. V roku 2019 sa nebankovka aj vplyvom splátkového predaja dostala do straty 17,1 milióna eur.
Generálny riaditeľ firmy Marek Šupa hovorí, že tento rok vo februári preto splátkový predaj utlmili a obchodné siete upozornili, že nebudú akceptovať ich provízie.
Utlmením splátkového predaja a optimalizáciou prevádzky firmy vlani Ahoj znížil stratu o šesť miliónov eur. „Na konci roka 2021 chceme byť už v kladných hospodárskych číslach,“ dodáva Šupa.
Tento článok pre vás odomkla spoločnosť Ahoj, a. s.
