BRATISLAVA. Slovensko sa v utorok vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy tretíkrát v tomto roku s novou eurovou emisiou sedemročných štátnych dlhopisov v hodnote dve miliardy eur.
Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti 3,04 % ročne (p. a.) umožnil stanoviť kupón na úrovni 3,00 % p. a. pri emisnej cene 99,751 %. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
ARDAL využila vhodnú situáciu pred americkými prezidentskými voľbami, makroekonomické udalosti a revíziu ratingu Slovenska.
Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli Citigroup Global Markets Europe AG, Československá obchodná banka, a. s. (KBC Group), Deutsche Bank AG and J.P. Morgan SE.
Vláda vydá dlhopisy pre bežných ľudí. Koľko im sľubuje a aké sú riziká (odpovede) Čítajte Ponuka slovenských dlhopisov prilákala podľa ARDAL od začiatku silný záujem, s dopytom presahujúcimi päť miliárd eur. Konečné objednávky presiahli 7,5 miliardy eur.
Emisiu nakúpilo 125 investorov, pričom 53 % pripadlo bankám, 29 % správcom aktív, 14 % centrálnym bankám/oficiálnym inštitúciám, 3 % dôchodkovým a poistným fondom a zvyšné 1 % hedžovým fondom.
Z geografického hľadiska mali Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu 24 %, stredoeurópski investori 18 %, južná Európa 15 %, Benelux 14 %, Spojené kráľovstvo a Írsko 11 %, Škandinávia 7 %, Francúzsko 2 %, kým ostatní európski investori získali 4 % a ostatní svetoví investori zvyšných 5 %.
