BRATISLAVA. Cieľom je spoločná kúpa 100 percent akcií spoločnosti.
Enterprise Investors prostredníctvom svojho fondu Polish Enterprise Fund VI (PEF VI) ponúkla 43,2 zlotých (PLN) za jednu akciu výrobcu nealkoholických nápojov, čo je 48 % nad záverečným kurzom na burze z 29. septembra tohto roku.
Pri kúpe celého minoritného balíka by tak PEF VI vyplatil drobným akcionárom dohromady približne 143 mil. eur, čo je podľa šéfa Enterprise Investors na Slovensku Ivana Jakúbka najväčšou investíciou v krajinách strednej a východnej Európy, akú kedy realizoval equity fond v sektore rýchloobrátkového tovaru.
Akcionári, ktorí chcú predať svoje akcie spoločnosti Kofola-Hoop, tak môžu urobiť v období medzi 8. októbrom a 6. novembrom tohto roka.
Verejnú ponuku na nákup akcií ohlásili KSM Investment SA, ktorý je vlastníkom 51,18-percentného balíka akcií, Tomáš Jendřejek a René Musila, z ktorých každý vlastní 2,9 % a PEF VI prostredníctvom plne kontrolovanej dcérskej spoločnosti CED Group S. a r.l., ktorá v spoločnosti Kofola-Hoop nevlastní žiadne akcie. Kupujúci teda spoločne vlastnia majoritný 56,99-percentný balík akcií.
V rámci tejto ponuky nezískajú akcie Kofola-Hoop spomínaní majitelia akcií, pretože jediným nadobúdateľom má byť práve PEF VI. Cieľom nákupu akcií je spoločné nadobudnutie 100-percentného balíka producenta nápojov. Fond v správe Enterprise Investors má už podpísanú dohodu o kúpe 29,43-percentného balíka akcií od zakladateľov spoločnosti Hoop SA, ktorými sú Marek Jutkiewicz a Dariusz Wojdyga.
Enterprise Investors sa pre vstup do segmentu nealkoholických nápojov rozhodla na základe očakávaní ďalšieho rastu spoločnosti Kofola-Hoop.
"Sme presvedčení o tom, že podnik má veľmi kompetentný a skúsený manažment, zaujímavé produktové portfólio a potenciál pre ďalší rast, či už organicky alebo prostredníctvom akvizícií," informoval partner Enterprise Investors Jacek Woźniak, ktorý za túto investíciu zodpovedá.
Kofola-Hoop SA vznikla fúziou spoločností Kofola SPV a Hoop SA koncom mája tohto roka a je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov v strednej a východnej Európe. Akcie spoločnosti sú kótované na Varšavskej burze. Najväčším akcionárom je KSM Investment SA.
V produktovom portfóliu producenta nealkoholických nápojov figurujú značky ako Kofola, Vinea, Rajec, Jupi a Jupik. Spoločnosť vyrába nápoje v ôsmich továrňach, ktoré sa nachádzajú v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Rusku.
Enterprise Investors pôsobí na trhu od roku 1990 a je jedným z najväčších private equity a venture capital investorov v strednej a východnej Európe. Enterprise Investors spravuje sedem fondov v celkovej výške 1,7 mld. eur. K dnešku tieto fondy investovali 1,1 mld. eur do 108 podnikov z rôznych sektorov a svoju činnosť ukončili v 91 z nich s nadštandardnými výnosmi.
