BRATISLAVA. Developer komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, spoločnosť HB Reavis, vstúpil na dlhové kapitálové trhy svojou úvodnou emisiou dlhopisov v celkovej hodnote zhruba 26,5 mil. eur.
Ako ďalej firma uviedla, výnos z tejto emisie použije na financovanie developerských aktivít, a to predovšetkým v Poľsku.
Dlhopisy so splatnosťou v novembri 2017 umiestnili u poľských inštitucionálnych investorov vrátane investičných a penzijných fondov, poisťovacích spoločností a spoločností zaoberajúcich sa správou aktív.
Emitované dlhopisy majú plávajúci kupón s maržou 3,95 % nad sadzbou Wibor, čo po swape transakcie do eur zodpovedá podľa vyjadrení spoločnosti celkovej fixnej úrokovej sadzbe 4,75 %.
Dlhopisy uviedli na trh na varšavskom trhu Bondspot. Právne služby súvisiace s touto transakciou poskytla spoločnosť Allen & Overy.
Skupina HB Reavis je medzinárodná developerská spoločnosť s centrálou v Luxembursku a pôsobiaca na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Turecku, Chorvátsku a v Českej republike.
Od svojho založenia v roku 1993 skupina úspešne uskutočnila projekty v segmente kancelárskych, obchodných a logistických komerčných nehnuteľností presahujúce 670 tisíc metrov štvorcových prenajatej plochy.
V súčasnosti zamestnáva 400 ľudí, rozvíja aktíva v hodnote 1,4 mld. eur a udržuje finančnú pozíciu s vlastným kapitálom vyše 860 mil. eur.
